Puede convertir fácilmente el presupuesto en factura desde el área de administración. Esto también podrá hacerlo el cliente desde su portal de cliente.
Supongamos que el cliente informa a su empresa vía email o telefónica que acepta el presupuesto enviado y que no lo transforma desde su Portal de Cliente. Entonces deberá transformarlo manualmente.
Para eso abra el presupuesto que desea convertir y, en el lado derecho, haga clic en Convertir en factura
En la flecha junto al botón “convertir en Factura” dispondrá de dos opciones “convertir y guardar como borrador de Factura” y “Convertir”. La primera deja la Factura en borrador para hacerle correcciones o revisar. La segunda la transforma en una Factura que estará disponible desde el Portal de Cliente.
Si está activada esta opción, el cliente podrá aceptarlo cuando le llegue el link por email con el presupuesto. Si lo acepta y está activada la opción de transformación automática al aceptarlo el cliente, cuando el cliente haga clic en “aceptar” se transformará en Factura.
Otra alternativa es aceptarlo en nombre del cliente. Para eso debemos hacer clic en “ver” debajo del presupuesto a aceptar en nombre del cliente y el sistema nos mostrará la pantalla anterior para aceptarla en nombre del cliente.
