Los clientes en TSWgestión son la unidad principal que contendrá toda la información. Cada cliente necesita al menos un contacto principal obligatoriamente (por ejemplo si su cliente es Empresa Sur S.A. necesitará una persona física como contacto principal. Si su cliente es una persona física, puede repetir los datos de cliente en contacto principal, así como en la imagen siguiente:
Los clientes pude crearlos manualmente desde su panel o pueden registrarse directamente desde el Portal de Cliente (si esta opción está habilitada). Veremos en este tópico como crear un nuevo cliente desde el panel de administrador.
Vaya al menú Principal en “Clientes” y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo cliente.
En primer término debe completar los datos del cliente (Empresa o persona física) y después en un segundo deberá crear un contacto principal para ese cliente, que podrá o no coincidir con los datos del cliente. Complete la mayor cantidad posible de datos. Solo es obligatorio el nombre (los campos obligatorios tienen un *).
Una vez completados los datos podrá “guardar” el cliente y crear el cliente después o “guardar y crear contacto”. Si elige guardar y crear contacto en la pantalla siguiente se abrirá el cuadro de diálogo para cargar los datos del contacto principal (todo podrá editarse en cualquier momento en el futuro), así como en la imagen siguiente.
- Facturación y envío : esta información se utiliza para facturas/presupuestos. Si su cliente tiene una dirección de envío diferente para la factura, deberá completar también los campos de envío que también se incluirán automáticamente al crear una nueva factura.
- Opciones avanzadas: como opciones avanzadas se enumeran varios campos.
- Grupos: clasifique a su cliente en grupos, luego también podrá generar informes por grupos y ver qué grupos de clientes son los más valiosos.
- Moneda: Puede seleccionar una moneda por defecto en el sistema (por ejemplo $) y también puede seleccionar una moneda diferente para determinados clientes (por ejemplo a los clientes del exterior puede querer cobrarle en USD). Si selecciona una moneda diferente para un cliente, cuando cree un presupuesto/factura y selecciona el cliente, la moneda se cambiará automáticamente a la que seleccione en este campo. Si no requiere otra moneda déjela en “por defecto”. NOTA: No podrá cambiar la moneda personalizada si se encuentran transacciones.
- Idioma: si tiene varios idiomas, puede cambiar fácilmente el idioma del cliente. Entonces, cuando el cliente inicie sesión y haya configurado un idioma diferente, el sistema predeterminado todo se traducirá en función de su traducción para este idioma.
- De forma predeterminada, todos los datos PDF del cliente generados desde el área de administración se generan en el idioma predeterminado del sistema. Si desea generar en el idioma del cliente, puede ir fácilmente a Configuración->Configuración->Localización y establecer Salida de documentos PDF del cliente desde el área de administración en el idioma del cliente en Sí
Rellene todos los datos necesarios y haga clic en guardar. También puede elegir si desea enviar la plantilla de correo electrónico de bienvenida al cliente que está configurada en Menú de configuración -> Plantillas de correo electrónico en la parte de clientes. Si elige “guardar y crear contacto” automáticamente se abrirá el cuadro de diálogo siguiente donde podrá crear el contacto principal del cliente.
Ahora tu cliente puede iniciar sesión en el área de clientes.