Al crear un contacto, o en cualquier momento, puede asignar un representante comercial a un cliente. Puede ser representante comercial cualquier usuario de la Empresa registrado en el sistema. La función del representante comercial es la de ser el “encargado” de la cuenta de ese cliente y en muchas partes del sistema aparecerá precargado para ciertas operaciones del cliente, notificaciones y recordatorios.
Para crear un representante comercial debe hacerlo desde el perfil del cliente al que se le asignará, dirigiéndose a la pestaña “Rep. Comercial”, como en la siguiente imagen
Una vez hecho esto se le abrirá un cuadro de diálogo donde deberá elegir el representante comercial asignado. Puede asignar la cantidad de representantes que desee a un cliente, para esto debe mantener oprimida la tecla CTRL mientras va tildando los usuarios deseados.
Y una vez elegido el representante comercial, aparecerán listados. Se podrán agregar nuevos o eliminar los existentes en cualquier momento.
También es muy útil esta función cuando desea que un usuario del sistema (empleado de su empresa) pueda estar asignado a uno o más clientes específicos pero no pueda ver otros clientes (esto suele ser así con los vendedores que manejan sus propios clientes). Para esto debe quitar los permisos de “vista/edición/borrar clientes” en general y asignarlo como representante comercial del cliente en cuestión. De ese modo, el representante comercial solo podrá ver ese cliente pero no los demás.
Para administrar los permisos de un empleado/usuario vaya a “Configuración>usuarios y empleados” allí seleccione el empleado a editar y vaya a la pestaña de permisos y edite el permiso de “clientes” como desee.
Esta misma operación también puede hacerse a nivel de “roles” si no quisiera hacerlo empleado por empleado, así por ejemplo puede quitar los permisos para ver clientes al Rol “asesor comercial” y luego asignar un representante comercial específico para cada cliente, de ese modo cada asesor comercial sólo podrá ver los clientes que tiene asignados.
Para esto vaya a “Configuración>Roles” seleccione el rol de usuario a editar y asigne los permisos según su necesidad, así como en la imagen siguiente