Las cotizaciones son los pedidos de presupuesto/cotización que llegan directamente al sistema como “consultas/leads” desde el sitio web de la empresa, si está integrado con un formulario de cotización de TSWGestión o desde cualquier otro sitio donde se haya compartido o integrado el formulario.
Para acceder a ellos hay que ir al menú principal “Ventas>cotizaciones”. Cuando se reciba un nuevo pedido podrá cambiar por defecto estará en “procesando” y podrá cambiarlo a “enviado”, “pendiente de envío” o “cancelado” y desde el botón “convertir podrá convertirlo automáticamente en “presupuesto” o “propuesta comercial” para ser enviado al consultante.
La opción de integración no está disponible en todos los planes.
INTTEGRANDO EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN AL SITIO WEB
Para integrar un formulario de cotización al sitio web, primero hay que diseñarlo desde el constructor del sistema, que es muy simple del tipo “arrastrar y soltar” con todos los campos que desee.
Hay campos de diferentes tipos (texto, área de texto, selector de opciones, etc.) y también títulos para el formulario. Simplemente debe dedicarle un rato para hacer el formulario que desee.
Una vez que tiene formulario diagramado puede configurarlo con diferentes opciones según sus preferencias, desde la pestaña “información de formulario y configuración”, como en la imagen siguiente.
Finalmente, una vez que está configurado hay que integrarlo al sitio web. Para esto hay que ir a la tercer pestaña “Código de integración”. Puede compartir el formulario de 2 maneras en el sitio web. Copiando y pegando un código (lo haremos por Ud. si no supiera cómo hacerlo) o bien compartiendo un link con el formulario (hay 2 opciones de link, con y sin logo).
VISTA DEL FORMULARIO COMPARTIDO POR LINK
CONFIRMACIÓN DE ENVÍO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DESDE LA WEB, EN VISTA DEL CONSULTANTE.
