Podrá asociar los archivos que desee a un cliente en particular. Para eso vaya a “Clientes>archivos” y cargue el archivo deseado, como se muestra en la imagen de abajo.
Podrá hacer que el archivo sea visible para el cliente o no, desde su Portal de Cliente, dependiendo de su necesidad.
Los archivos del cliente de esta sección son generales, no se mezclan con los asociados a proyectos y tareas, que se muestran en sus áreas respectivas.
Una vez cargado podrá enviarlo por email al cliente (por ejemplo podría cargar la Factura fiscal de un cliente y al mismo tiempo enviarla con un clic).
Para enviar el archivo por email debe hacerlo haciendo clic en el ícono del sobre en la columna de “opciones”. Inmediatamente se abrirá un cuadro de diálogo donde podrá cargar la dirección de correo del cliente o persona a enviarle el archivo, el asunto y el mensaje (aparecerá precargada la firma de email del usuario conectado).
